ニューハーフの男？女？たち なな なな
セーラー服で接客をするニューハーフのななちゃん。スラリとした細身で顔もかわいい女の子？そこへ酔っ払いの親父が絡んできて、その親父に犯されてしまいます。カウンターの隅に追い詰められ体をなでまわされ、嫌がっているのかと思えばパンツからはみ出すほどチンコを勃起させて喜んでいます。そして親父に先っぽをなめられてかわいい声を我慢できずに漏らしてしまうななちゃん。そのまま2人はソファーに移動して本気でファック。この感じるときのかわいらしさは本物の女の子顔負けです！
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シーメール 4 はるか 愛香
「シーメール」シリーズ4作目。ニューハーフが女子校生ルックで登場し、自分のチ○コを扱きます。そして絡みが始まり男のチンコをエッチな表情で咥え込み、挿入はアナルにチ○コを突っ込まれ、まるで女の子のような声で喘ぎます。お次は男2人とニューハーフ2人で4Pが始まり、ニューハーフ1人を3 人がかりで攻め、チ○コや乳首を舐めて咥え込み、挿入はアナルにチ○コを挿し込み突きながらニューハーフのチ○コも扱きます。
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好色濡れマン妻 14 石井名美
どこのホステスなんだと思わんばかりの豹柄スーツで登場の石井名美。バッチリ髪も固めてます(笑)切れ長の目が印象的なスレンダー熟女ですね、ハイ。濃厚ディープキスからSEX開始です。ヤラしいワインレッドのパンティの上から陰部をさすられ、腰が前後に動いちゃってます。続いては男優の顔に跨り、顔面騎乗へ。無論、クネクネと腰は動いております。顔面騎乗の状態で乳首を下から指でつままれるんですが、小さくて想像以上に綺麗な乳首で嬉しいね?。そして、そのまま衣服を脱ぎ捨てオーソドックスにクンニから指マンへ。乳首は綺麗ですが、マンコの方は相当使い込んだ風合いがでてます。指マンの後は黒いバイブを挿したままフェラチオ。フェラチオで硬くなった肉棒に跨り、騎乗位からハメ開始。またまた腰使いが絶品ですね?。その後は後背位→背面騎乗位→そのまま後ろへ倒れこみマンコ丸見え状態でズコズコ突かれ、再び背面騎乗位→松葉崩し→座位→正上位→フィニッシュは腹上射精！ザーメンを口に運び味わっとります！その後オマケのシャワーシーン収録。
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